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金融理财投资,共同基金的种类,数据分析

2019-11-06 16:36:45 来源:

  共同基金的种类
  1.依投資标的区分
  依投资标的是以股票、债卷或货币市场工具来区分,可分为股票型基金、债卷型基金、货币市场型基金三大类,外加股票债卷型基金一小类。
  2.依发行后的交易方式区分
  如果依照投資人是否可以将基金净值自由申购或赎回基金,可分为封闭型基金及开放型基金两种,前者的發行總金額固定,当发行期满或已达到预定的规模时,基金即封闭,总持分不在变动。后者则发行总金额不固定,其發行的持分總額會隨著投资人的买卖而增减,投资人比较偏向开放型基金。
  3.依投資目的区分
  共同基金依投资目的来区分,大致可分為成長型、收益型及平衡型及积极成长型基金四种。成长型基金著重高获利,故大多将资产投资于股市。收益型基金则强调带给投资人的是固定收益的报酬,多半投资于固定收益的债卷或票卷。平衡型基金,则是介於成長型與收益型之間,其资金分散在股票、債卷、票卷,同时考虑风险与收益的平衡。
  4.依投资地区区分
  依照投资地区可分为國內基金與海外基金,而海外基金又可再细分成全球型基金、区域型基金及单一国家基金三大类。全球型基金以全球金融市场为投资对象,其分散风险能力最大。

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